FDE 交付流程

01

现场诊断

找到业务最值得解决的问题。

岗位访谈

现有流程

业务样本

↓

诊断记录与问题清单确认现状、目标与数据范围

从现场信息，找到真正的问题。

这一阶段的交付诊断记录、问题清单

一起参与

FDE 顾问、业务负责人

进入下一步的条件

负责人确认问题与指标

查看详细协作清单

现场诊断

访谈现场人员，观察当前做法，找出最影响经营或服务结果的痛点，并确认资料与数据边界。

输入

企业资料、流程、目标

负责人

FDE 顾问、业务负责人

动作

访谈、现场观察、确认基准

交付物

诊断记录、问题清单

通过标准

负责人确认问题与指标

01

现场诊断

客户准备

组织与岗位信息、现有表单/SOP、典型业务样本、当前耗时或差错情况；先约定哪些资料可以使用。

一起做

访谈管理者与一线人员，跟看一次实际工作，区分事实、猜测和待补材料。

留下与通过

诊断记录、问题清单、现状基准和资料权限边界；业务负责人确认问题、目标与数据范围。

卡住时

样本或权限不足，先补资料或确认授权，不把缺失信息当成事实继续推断。

02

选定场景

选一个高价值、可验证的试点。

业务价值

发生频率

数据准备度

↓

圈定一个试点场景范围明确 · 有样本 · 能验证

↓

约定成功指标由业务负责人确认

先选值得做的，再决定怎么做。

这一阶段的交付场景说明、试点章程

一起参与

业务负责人、FDE 顾问

进入下一步的条件

指标、资料与参与人明确

查看详细协作清单

选定场景

结合业务价值、发生频率和数据准备度，选出一个值得先跑、也能在现场验证的场景。

输入

候选流程、影响、资料

负责人

业务负责人、FDE 顾问

动作

排序价值并圈定试点

交付物

场景说明、试点章程

通过标准

指标、资料与参与人明确

02

选定场景

客户准备

列出候选流程、发生频率、影响对象、可用数据和目前的处理成本。

一起做

按业务价值、使用频率、资料准备度和实施难度排序，选一个范围明确的试点，同时写清楚暂不包含什么。

留下与通过

试点说明、成功指标、样本、参与岗位与不做事项；客户负责人确认目标和验收样例。

卡住时

价值不清或没有可用数据，就回到诊断补充现状，不先承诺系统效果。

03

业务蒸馏

把一线经验转成系统规则。

一线业务经验SOP · 表单 · 常见异常

↓

步骤

判断规则

人工复核

↓

结构化业务流程一线负责人走样本确认

把口头经验，变成清楚的业务规则。

这一阶段的交付流程图、业务需求

一起参与

业务转译顾问、一线专家

进入下一步的条件

一线负责人确认规则

查看详细协作清单

业务蒸馏

把口头经验和现有资料拆成岗位步骤、输入输出、判断规则、异常处理和人工复核点。

输入

SOP、表单、经验、例外

负责人

业务转译顾问、一线专家

动作

梳理规则和数据字段

交付物

流程图、业务需求

通过标准

一线负责人确认规则

03

业务蒸馏

客户准备

SOP、表格、口头经验、常见异常和真实样本，并安排熟悉流程的一线人员参与。

一起做

把工作拆成岗位、步骤、输入字段、状态、判断规则、输出和人工复核点；给例外情况单独画出分支。

留下与通过

流程图、字段说明、规则清单、异常路径和待确认问题；一线负责人用真实样本走一遍并确认。

卡住时

规则冲突或说不清时回到访谈，记录“谁来判断”，不让 AI 替人猜。

04

系统封装

让流程与知识变成可用系统。

企业知识

岗位 Skill

业务 Agent

↓

业务工作台输入 → 处理 → 输出

↓

账号权限

安全边界

人工确认

让知识和能力，汇成一个工作入口。

这一阶段的交付可试用的业务样板

一起参与

FDE 工程师、业务负责人

进入下一步的条件

典型输入能得到约定输出

查看详细协作清单

系统封装

把确认后的流程和知识封装成知识库、Skill、Agent、AI 表格或岗位工作台，并设置权限与安全边界。

输入

确认的流程、资料、权限

负责人

FDE 工程师、业务负责人

动作

配置知识、能力和工作台

交付物

可试用的业务样板

通过标准

典型输入能得到约定输出

04

系统封装与客户共创

客户准备

已确认的流程和样本、测试账号或授权方式、数据与安全要求，以及愿意实际操作的使用者。

一起做

按范围配置业务表、知识、Skill、Agent 或岗位工作台；客户录入样本、完成典型操作并反馈不符合现场的地方。

留下与通过

可试用样板、权限说明、操作步骤和已知限制；典型输入能得到双方约定的结果，客户能完成基本操作。

卡住时

权限、技术或资料问题分别登记；回到相应责任方处理后再复测，不把未实施的集成写成已交付。

05

现场验证

用真实任务检验实际效果。

真实业务任务与开始前的基准对照

↓

样板系统运行记录结果、耗时、错误

↓

达到约定指标进入验收复盘

发现偏差调整规则或系统后复测

用真实任务，走通验证与改进回路。

这一阶段的交付验证记录、改进清单

一起参与

FDE 团队、实际使用者

进入下一步的条件

约定指标达到并有证据

查看详细协作清单

现场验证

让真实使用者拿真实任务跑系统，记录结果、耗时、错误和反馈，再与开始前的基准比较。

输入

样板系统、真实任务、指标

负责人

FDE 团队、实际使用者

动作

运行任务并记录问题

交付物

验证记录、改进清单

通过标准

约定指标达到并有证据

05

现场验证

客户准备

约定的真实任务、可对照的开始前基准、实际使用者和结果判断人。

一起做

按样本运行并记录结果、耗时、错误、人工接管点和反馈，不只看一次演示画面。

留下与通过

验证记录、差异原因和改进清单；达到双方预先确认的指标，并保留可复核证据。

卡住时

系统实现问题回到第 4 步；业务规则问题回到第 3 步；资料不足回到第 1 步补齐后再测。

06

验收复盘

交清成果，也交清责任。

系统样板

验证证据

操作指南

↓

客户核验与签收核对成果、限制和未完成事项

↓

明确接手责任日常维护人 · 人工决策边界

交清成果，也交清后续的责任。

这一阶段的交付验收记录、操作指南

一起参与

客户流程负责人、管理者

进入下一步的条件

客户确认结果和责任

查看详细协作清单

验收复盘

共同核对成果和异常，确认哪些由系统完成、哪些保留人工决策，并明确日常运营负责人。

输入

验证证据、用户反馈

负责人

客户流程负责人、管理者

动作

核验结果、复盘边界

交付物

验收记录、操作指南

通过标准

客户确认结果和责任

06

验收复盘与接手

客户准备

验收负责人、日常维护人、需保留的人工判断事项和后续业务责任边界。

一起做

逐项演示录入、查看、复核和异常处理；对照约定清单确认成果、限制和待办。

留下与通过

验收记录、操作说明、版本信息、未完成事项及接手人；客户能独立演示典型任务并签收责任。

卡住时

未通过项明确责任人与补齐方式；未验收的部分保留为待办，不混入完成成果。

07

陪跑复制

让样板持续运行，逐步复制。

岗位带教客户骨干接手

日常使用记录真实反馈

版本迭代按影响处理问题

样板复制稳定后扩展场景

培训 → 使用 → 反馈 → 迭代 → 复盘

让团队会用，再让样板走得更远。

这一阶段的交付运营机制、复用包

一起参与

客户运营负责人、FDE

进入下一步的条件

运行稳定且负责人明确

查看详细协作清单

陪跑复制

通过培训、持续观察和迭代，让样板稳定运行，再复制到相关岗位、流程或园区企业。

输入

已验收样板、责任人

负责人

客户运营负责人、FDE

动作

培训、观察、复制

交付物

运营机制、复用包

通过标准

运行稳定且负责人明确

07

陪跑复制

客户准备

内部骨干、日常使用反馈、复盘负责人和准备扩展的岗位或流程。

一起做

带教客户骨干、答疑、追踪问题和改动，按影响排序处理并记录版本变化。

留下与通过

培训/复盘记录、问题闭环、更新后的复用包和下一步清单；维护责任明确，样板稳定后才考虑复制。

卡住时

先解决使用、数据或流程差异；不同企业未经确认，不直接复制同一套权限和规则。